老闆要看上個月所有場地的銷售報表——IVM 怎麼快速導出？
IVM 報表體系概覽
三層報表架構：
IVM 報表層次（龍雲數位 2026 版）：
層次一：即時數據（APP/網頁 Dashboard）
→ 即時庫存、設備狀態、今日銷售
→ 不需要「導出」，直接看即可
層次二：定期報表（周/月/季）
→ 銷售摘要、分潤計算、設備利用率
→ 可下載 CSV / Excel / PDF
層次三：API 數據流（IT 整合用）
→ 數據自動推送到 ERP/財務系統
→ 適合大型企業客戶
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本文重點：層次二（定期報表的匯出功能）
主要報表類型
各種報表的用途和格式：
IVM 報表類型說明（2026 年）：
報表一：月度銷售摘要報表
觸發時機：每月 5 日自動生成（上個月數據）
適用對象：場地主、財務部門
內容：
• 總銷售額（含稅）
• 交易筆數
• 平均客單價
• 各品項銷售排名（前 10 名）
• 日分佈（哪幾天銷售最高）
• 設備狀態摘要（在線時間/故障次數）
格式：PDF（完整格式）+ CSV（原始數據）
下載步驟：
IVM 場地主 APP → 我的報表 → 選擇月份 → 下載
或
IVM 網頁後台 → 報表中心 → 月度報表 → 下載（PDF/CSV）
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報表二：日銷售明細報表
觸發時機：每日凌晨 01:00 自動生成（前一日數據）
適用對象：運營團隊、補貨管理
內容：
• 每筆交易記錄（時間/品項/金額/支付方式）
• 每個設備的日銷售
• 庫存變動記錄
格式：CSV（細節用）
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報表三：設備績效報表
觸發時機：每週一自動生成（上週數據）
適用對象：運營管理、設備優化決策
內容：
• 各設備在線率（%）
• 各設備銷售排名
• 告警次數和類型分佈
• 補貨次數和效率
格式：PDF（管理摘要）
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報表四：分潤結算報表
觸發時機：每月 5 日（含上月分潤計算）
適用對象：場地主（最常看的報表）
內容：
• 本月銷售金額（含稅 / 未稅）
• 分潤計算：銷售金額 ÷ 1.05（去稅）× 分潤%
• 本月應付場地主金額
• 支付日（通常月 10 日）
格式：PDF（可作為財務憑證）
分潤公式說明：
若合約分潤 12%，本月銷售 NT$120,000（含稅）：
計算：NT$120,000 ÷ 1.05 × 12% = NT$13,714
→ 場地主月分潤 NT$13,714
報表導出操作步驟
APP 和網頁的導出流程：
APP 導出流程（場地主最常用）：
Step 1：開啟 IVM 場地主 APP
Step 2：首頁 → 「我的報表」
Step 3：選擇報表類型（月報/日報/分潤報表）
Step 4：選擇時間範圍（可選擇特定月份或自訂日期）
Step 5：點擊「生成報表」
Step 6：下載 PDF 或 CSV
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網頁後台導出流程（財務/IT 部門常用）：
瀏覽器開啟：https://portal.ivm.transtep.com
登入 → 左側選單「報表中心」
報表中心功能：
• 報表類型篩選
• 時間範圍自訂（可選任意起止日）
• 多設備合併（多個場地數據合一份報表）
• 批量下載（選多個月份，一次下載）
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批量匯出（企業客戶常用）：
場景：財務部門要下載「全年 12 個月的月報」
操作：
• 報表中心 → 批量下載 → 選 2025-01 至 2025-12 → 確認
• 系統準備 ZIP 壓縮包（通常 2-5 分鐘）
• 下載 ZIP → 解壓縮 → 12 個月的 PDF/CSV
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多場地合併報表（企業客戶常用）：
場景：企業有 5 個廠區，各放了 2-3 台，財務要看全公司的總消費
操作：
• 報表中心 → 合併報表 → 選擇「全部場地」或「指定場地」
• 輸出：一份報表包含所有選定場地的合計數據 + 各場地明細
CSV 格式說明
原始數據怎麼用 Excel 分析：
IVM CSV 標準欄位說明（2026 版）：
月度銷售 CSV 欄位：
transaction_id 交易流水號（唯一識別）
timestamp 交易時間（ISO 8601 格式，如 2026-06-17T14:32:00+08:00）
site_id 場地代碼（如 S001）
site_name 場地名稱（如 XX工廠廠區A）
device_id 設備代碼（如 D001）
slot 售貨口（如 A1）
product_id 商品代碼
product_name 商品名稱（如 礦泉水600ml）
quantity 數量（通常為1，拉麵機可能為1份）
unit_price 售價（含稅）
total_amount 交易金額（含稅）
payment_method 支付方式（cash/nfc_credit/line_pay/easycard/ic_card）
promotion_id 促銷活動（若有折扣，顯示活動ID）
revenue_share% 當期分潤比例
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Excel 實用分析技巧：
1. 樞紐分析表（Pivot Table）：
→ 行：product_name，值：total_amount 的加總
→ 可以快速看出哪個商品賣最好
2. 日期分析：
→ timestamp 欄位可以用 Excel 的「日期函數」提取日/週/月
→ =WEEKDAY(A2) 可以分析哪天銷售最高
3. 支付方式分析：
→ 篩選 payment_method → 比較現金 vs 電子支付的客單價差異
4. 多月份比較：
→ 下載多個月的 CSV → 在 Excel 合併 → 用月份欄做比較
自動報表排程
讓 IVM 自動發報表到信箱：
IVM 自動報表 Email 排程（企業版功能）：
設定路徑：
IVM 網頁後台 → 帳號設定 → 報表排程
可設定的排程：
每日報表：
• 發送時間：設定（如每日 08:00 前）
• 收件人：可設定多個 email
• 內容：前一日銷售摘要 + 設備狀態
每週報表：
• 發送時間：週一 08:00
• 內容：上週銷售 + 設備績效 + 效期告警摘要
每月報表：
• 發送時間：每月 6 日（分潤結算後隔天）
• 內容：月度完整報表 + 分潤計算書
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設定範例：
收件人設定：
• 場地主：monthly@company.com（只收月報）
• 財務部門：finance@company.com（收月報+分潤計算書）
• 運營主管：operations@company.com（收日報+週報）
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報表存檔策略建議：
IVM 報表在雲端保存 3 年（符合台灣帳冊保存要求）
建議自行存檔：
• 月報 PDF → 年度資料夾（2026-01 到 2026-12）
• 年度合併 CSV → 存一份，方便跨月分析
• 分潤計算書 → 和財務部門的帳款核對用
自訂報表需求
標準報表不夠用怎麼辦：
自訂報表選項：
需求一：加入非標準欄位
例如：場地主想要在報表中看到「每班次（早班/中班/夜班）銷售分佈」
處理方式：
• 標準 CSV 有 timestamp → 可以自行在 Excel 用公式分班次
• 若需要系統直接輸出班次分類 → 聯繫龍雲數位客製化需求
• 客製化報表：視複雜度報價（一次性開發費）
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需求二：整合到公司的 BI 系統（如 Power BI / Tableau）
解決方式：
• IVM API（GET /sites/{id}/sales）→ 直接串接 BI 工具
• Power BI 有「REST API connector」→ 可以設定定期從 IVM 拉數據
• 技術文件：向龍雲數位索取 API 文件（英文版+繁中版）
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需求三：台灣統一發票整合
IVM 銷售現況：
• IVM 設備出售商品 = 應開立統一發票（若有 IC 卡/電子支付）
• 龍雲數位負責統一發票的開立（設備業者角色）
• 月度分潤 = 場地主從龍雲數位收到的「場地使用費/利潤分享」→ 龍雲數位開立給場地主
若場地主需要月度分潤的進項發票：
→ 龍雲數位每月 10 日（支付日）附上電子發票
→ 場地主可用於公司進項扣抵
常見問題
Q：IVM 報表的數據可以作為稅務申報憑證嗎？ A：IVM 的銷售報表（月度分潤計算書 + PDF 格式）可作為場地主的收入佐證資料。正式的稅務憑證（統一發票）由龍雲數位每月開立。建議和會計師確認，以場地主的合約類型決定如何申報（通常歸類為「場地出租/利潤分配」收入）。
Q：報表數據可以讓第三方（如會計師事務所）直接存取嗎？ A：IVM 支援「帳號權限管理」——可以開立一個「只讀報表」權限的子帳號給會計師。子帳號只能查看報表，無法修改任何設定或場地資料。設定路徑：IVM 後台 → 帳號管理 → 新增子帳號 → 設定「報表唯讀」權限。
小結
IVM報表匯出功能：四種主要報表：月度銷售摘要（PDF+CSV）+日銷售明細（CSV）+設備績效（週報）+分潤結算（月5日自動生成）；CSV欄位包含：交易時間/品項/金額/支付方式/分潤比例；Excel分析：樞紐分析表+日期函數+支付方式比較；自動排程：日報（08:00）+週報（週一）+月報（月6日）發到指定email；企業整合：API串接Power BI/Tableau，統一發票由龍雲數位月10日開立。
了解龍雲數位（transtep.com）IVM報表功能和企業數據整合服務。
延伸閱讀：
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